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シスコは2027年度第1四半期の売上高が前年同期比24%増となり、非GAAP営業利益率も過去最高を記録した一方、企業向け受注が続くかを巡ってアナリストの見方は分かれた。
シスコが11月12日に発表した決算では、売上高は185億ドル（約2兆9560億円）、非GAAP営業利益率は37.8%だった。非GAAP営業利益も前年同期比37%増えた。同社は2027年度の売上高と非GAAPベースの1株当たり利益の見通しを引き上げた。
製品別では、ネットワーク製品の売上高が111億3200万ドル（約1兆7790億円）となり、前年同期比43%増加した。シスコは2027年度のハイパースケーラー向けAIインフラ売上高を90億ドル（約1兆4380億円）と見込む。前年度の実績の2倍を超える水準だ。
シスコのチャック・ロビンズ最高経営責任者（CEO）は、ネットワーク需要について複数年にわたる拡大局面が始まったとの見方を示した。マーク・パターソン最高財務責任者（CFO）は、事業規模の拡大に伴う営業レバレッジが利益の伸びを支えていると説明した。
BofA Securitiesは製品受注の前年同期比21%増などを踏まえ、今後数四半期も成長が続くとみる。モルガン・スタンレーは、ハイパースケーラー以外の受注やキャンパス分野の動向を挙げ、企業向け需要の持続性を見極める必要があるとの立場だ。
J.P.モルガンは2027年度の粗利益率を65%弱、営業利益率を約36%と予想する。価格改定がメモリーコストを補い、事業規模の拡大が利益率を支えるとの見立てだ。
