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AI半導体企業セレブラス・システムズは、2026年第3四半期の売上高の72%をMBZUAIとOpenAIが占めたと開示した。OpenAI向け計算容量の提供には遅れも生じている。
同社が11月12日に発表した7〜9月期決算では、GAAP売上高が前年同期比55%増の2億1080万ドル（約337億円）、非GAAPのコア売上高が70%増の2億3090万ドル（約369億円）だった。2026年通期のコア売上高は9億4000万〜9億6000万ドル（約1502億〜1534億円）を見込む。決算の詳細は7〜9月期決算の記事にまとめた。
UBSのアナリスト、ティモシー・アルクーリ氏は投資判断「買い」を維持し、目標株価を250ドルから155ドルに引き下げた。
売上高に占める割合は、ムハンマド・ビン・ザーイド人工知能大学（MBZUAI）が38%、OpenAIが34%、G42が7%だった。セレブラスはOpenAIとの複数年契約で、推論用計算容量750MWを提供する。OpenAIには最大1.25GWを追加購入するオプションがある。
2026年9月末時点の残存履行義務（RPO）は261億ドル（約4兆1710億円）で、同社はその「相当額」がOpenAIとの契約に関連すると説明した。RPOは将来売上高に割り当てられた未履行分であり、確定した売上高ではない。
セレブラスは2026年後半にOracleとMicrosoftとの商業契約を結んだ。Oracle Cloud Infrastructureでの提供開始は2027年の予定だ。Microsoft向けはクラウド推論サービスで、開始前に満たすべき条件がある。
同社は、2026年9月末時点で、免責対象となる可能性のある遅延を調整しない場合、OpenAI向け容量の提供が契約上の想定数量を下回っていたと説明した。契約では、免責されない容量不足が指定マイルストーンから30日後も解消しない場合にサービスクレジットが発生する。免責遅延を調整しない前提では、クレジットは10月1日から発生し始めた。データセンターの展開見通しに基づく遅延は、2027年の一部まで続く可能性がある。
